Assistant Private Banker

Description

Préparation des rendez-vous clients

• Vérifier le suspens du client,
• Préparer les documents à faire signer au client (virements, mouvements titres,…)
• Régularisation des comptes (Nouveau mandat, contraintes, MIFID, DNUS, Fatca …),
• Vérification de la carte d’identité,
• Impression du courrier, ? Plus de courrier à garder
• Estimations,
• Accompagner/précéder le commercial pour faire signer les documents et remettre les documents

Préparation des ouvertures de compte

• Préparation des documents selon le type de client,
• Saisie des données dans le CRM,
• Impression des documents pré complétés -> RV clients /banquiers
• Après signature par le client, vérification des documents,
• Préparation des fiches de circulation,
• Envoi des documents signés aux clients,

Modification / Régularisation des comptes clients (changement de mandat, de profil, d’adresse …)

• Préparation des documents selon le type de client,
• Documents pré complétés,
• Après signature par le client, vérification des documents,
• Préparation des fiches de circulation,
• Saisie des données dans le CRM,
• Envoi des documents signés aux clients,

E-services

• Mise en place dans le work-flow,
• Envoi des accès au client,
• Modifications éventuelles,
• Help desk MY LO BRU : Réponse aux questions du client lors de l’utilisation,

• Suivi du courrier client

• Rédaction de lettres,
• Envoi,
• Classement,

• Exécution des instructions du client DAILY

• Virements, (si nécessaire faire le suivi avec les autres entités pour les factures à payer)
• Ordres permanents,
• Fourniture de documents, estimations, attestations,
• Réponse aux questions « administratives » du client,

• Gestion des débits cash clients -DAILY

• Couverture des débits cash (en accord avec les commerciaux et/ou la gestion),
• Investissement du cash en fonds monétaire (en accord avec la gestion et/ou les commerciaux),

• Gestion des OST Daily + Rappel à la dead line

• Suivi des nouvelles OST,
• Information des commerciaux et/ou gestionnaire,
• Collecte des réponses (y compris les nombreux rappels nécessaires),
• Encodage dans le système,

• Gestion entrées sorties titres (à la reception des insttuctions )

• Reception/check Saisie dans G2 des sorties titres
• Reception /check Saisie par team Loesa Ops des annonces de titres

Reporting aux clients

• Envoi au client de divers rapports de manière ponctuelle ou récurrente notamment des estimat

• Calculer votre temps de voyage
  Point de départ

  Heure de départ

  Calculer

Votre profil

• Candidat(e) bilingue FR/NL mais de langue maternelle NL.
• Flexible.
• Expérience en Private Banking.
• Autonome.

Offre

Contrat à durée indéterminée

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