Assistant Private Banker

Référence: 10028376 BruxellesBruxelles CDICDI Selection & InterimSelection & Interim
Préparation des rendez-vous clients Vérifier le suspens du client,Préparer les documents à faire signer au client (virements, mouvements titres,…)Régularisation des comptes (Nouveau mandat, contraintes, MIFID, DNUS, Fatca …),Vérification de la carte d’identité,Impression du courrier, ? Plus de...

Description

Préparation des rendez-vous clients
  • Vérifier le suspens du client,
  • Préparer les documents à faire signer au client (virements, mouvements titres,…)
  • Régularisation des comptes (Nouveau mandat, contraintes, MIFID, DNUS, Fatca …),
  • Vérification de la carte d’identité,
  • Impression du courrier, ? Plus de courrier à garder
  • Estimations,
  • Accompagner/précéder le commercial pour faire signer les documents et remettre les documents
Préparation des ouvertures de compte
  • Préparation des documents selon le type de client,
  • Saisie des données dans le CRM,
  • Impression des documents pré complétés -> RV clients /banquiers
  • Après signature par le client, vérification des documents,
  • Préparation des fiches de circulation,
  • Envoi des documents signés aux clients,
Modification / Régularisation des comptes clients (changement de mandat, de profil, d’adresse …)
  • Préparation des documents selon le type de client,
  • Documents pré complétés,
  • Après signature par le client, vérification des documents,
  • Préparation des fiches de circulation,
  • Saisie des données dans le CRM,
  • Envoi des documents signés aux clients,
E-services
  • Mise en place dans le work-flow,
  • Envoi des accès au client,
  • Modifications éventuelles,
  • Help desk MY LO BRU : Réponse aux questions du client lors de l’utilisation,
• Suivi du courrier client
  • Rédaction de lettres,
  • Envoi,
  • Classement,
• Exécution des instructions du client DAILY
  • Virements, (si nécessaire faire le suivi avec les autres entités pour les factures à payer)
  • Ordres permanents,
  • Fourniture de documents, estimations, attestations,
  • Réponse aux questions « administratives » du client,
• Gestion des débits cash clients -DAILY
  • Couverture des débits cash (en accord avec les commerciaux et/ou la gestion),
  • Investissement du cash en fonds monétaire (en accord avec la gestion et/ou les commerciaux),
• Gestion des OST Daily + Rappel à la dead line
  • Suivi des nouvelles OST,
  • Information des commerciaux et/ou gestionnaire,
  • Collecte des réponses (y compris les nombreux rappels nécessaires),
  • Encodage dans le système,
• Gestion entrées sorties titres (à la reception des insttuctions )
  • Reception/check Saisie dans G2 des sorties titres
  • Reception /check Saisie par team Loesa Ops des annonces de titres
Reporting aux clients
  • Envoi au client de divers rapports de manière ponctuelle ou récurrente notamment des estimat

Votre profil

  • Candidat(e) bilingue FR/NL mais de langue maternelle NL.
  • Flexible.
  • Expérience en Private Banking.
  • Autonome.

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Bonjour, je suis Andrea Leroy, senior recruiter - team coordinator,
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