Private Banker Assistant

Voorbereiden van vergaderingen met cliënten Controleer de spanning van de cliënt,Voorbereiding van de documenten die de cliënt moet ondertekenen (overschrijvingen, effectenbewegingen, enz.)Regularisatie van rekeningen (nieuw mandaat, beperkingen, MIFID, DNUS, Fatca, enz,)Verificatie van de...

Beschrijving

Voorbereiden van vergaderingen met cliënten
Controleer de spanning van de cliënt,
  • Voorbereiding van de documenten die de cliënt moet ondertekenen (overschrijvingen, effectenbewegingen, enz.)
  • Regularisatie van rekeningen (nieuw mandaat, beperkingen, MIFID, DNUS, Fatca, enz,)
  • Verificatie van de identiteitskaart,
  • Drukken van post, ? Geen post meer om te bewaren
  • Schattingen,
  • Het begeleiden/voorgaan van de verkoper bij het ondertekenen van de documenten en het overhandigen van de documenten
Voorbereiding van rekeningopeningen
  • Voorbereiding van documenten naar gelang van het type klant,
  • Gegevensinvoer in CRM,
  • Afdrukken van vooraf ingevulde documenten -> Vergaderingen met cliënten/bankiers
  • Na ondertekening door de klant, verificatie van documenten,
  • Opstellen van circulatieformulieren,
  • Versturen van ondertekende documenten naar klanten,
Wijziging / regularisatie van rekeningen van cliënten (wijziging van mandaat, profiel, adres, enz.)
  • Voorbereiding van documenten naar gelang van het type cliënt,
  • Vooraf ingevulde documenten,
  • Na ondertekening door de cliënt, verificatie van de documenten,
  • Opstellen van circulatieformulieren,
  • Invoeren van gegevens in het CRM,
  • Versturen van ondertekende documenten naar klanten,
E-diensten
  • Implementatie in de werkstroom,
  • Toegang naar de cliënt sturen,
  • Mogelijke wijzigingen,
  • MY LO BRU helpdesk: beantwoorden van vragen van de klant tijdens het gebruik,
  • Follow-up van klantenmail
  • Opstellen van brieven,
  • Versturen,
  • Deponeren,
  • Uitvoering van de instructies van de cliënt DAGELIJKS
  • Overschrijvingen, (zo nodig follow-up met andere entiteiten voor te betalen facturen)
  • Permanente orders,
  • Verstrekking van documenten, ramingen, certificaten,
  • Beantwoording van "administratieve" vragen van de cliënt,
  • Beheer van kasdebiteuren - DAGELIJKS
  • Dekking van kasdebiteuren (in overleg met het verkooppersoneel en/of de directie),
  • Geld beleggen in geldmarktfondsen (in overleg met directie en/of verkooppersoneel),
  • Beheer van dagelijkse OST's + herinnering aan de dead line
  • Follow-up van nieuwe OST's,
  • Informeer het verkooppersoneel en/of de manager,
  • Verzameling van antwoorden (met inbegrip van de talrijke aanmaningen die nodig zijn),
  • Codering in het systeem,
  • Beheer van de inkomende en uitgaande zekerheden (na ontvangst van de instructies)
  • Ontvangst/controle Invoer in G2 van uitgaande effecten
  • Ontvangst/controle Invoer door Loesa Ops team van aankondigingen van effecten
Rapportering aan cliënten
  • Stipt of periodiek toezenden aan de klant van diverse rapporten, met name van de ramingen

Je profiel

  • Tweetalige kandidaat FR/NL maar NL moedertaal.
  • Flexibel.
  • Ervaring in private banking.
  • Autonoom.

Aanbod

Overeenkomst voor onbepaalde tijd

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?