Private Banker Assistant

Beschrijving

Voorbereiden van klantvergaderingen:

• Controleer de spanning van de cliënt,
• Voorbereiden van door de cliënt te ondertekenen documenten (overschrijvingen, effectenbewegingen, enz.)
• Regulariseren van rekeningen (nieuw mandaat, beperkingen, MIFID, DNUS, Fatca, enz.),
• Verificatie van de identiteitskaart,
• Afdrukken van post, ? Geen post meer te bewaren
• Schattingen,
• Begeleiden/voorgaan van de verkoper om de documenten te ondertekenen en te overhandigen

Voorbereiding van rekeningopeningen:

• Voorbereiding van documenten volgens het type klant,
• Gegevensinvoer in het CRM,
• Afdrukken van vooraf ingevulde documenten -> Klant/bankier vergaderingen
• Na ondertekening door de klant, verificatie van de documenten,
• Voorbereiding van circulatieformulieren,
• Verzenden van ondertekende documenten naar klanten,

Wijziging / regularisatie van cliëntenrekeningen (wijziging van mandaat, profiel, adres, enz.):

• Voorbereiding van documenten in functie van het type cliënt,
• Vooraf ingevulde documenten,
• Na ondertekening door de cliënt, verificatie van documenten,
• Voorbereiding van circulatieformulieren,
• Gegevensinvoer in het CRM,
• Verzenden van ondertekende documenten naar klanten,

E-diensten:

• Implementatie in de work-flow,
• Toegang versturen naar de klant,
• Mogelijke aanpassingen,
• MY LO BRU helpdesk: beantwoorden van vragen van de klant tijdens het gebruik,

Opvolging van klantenmail:

• Brieven schrijven,
• Versturen,
• archiveren,

Uitvoering van instructies van klanten:

• Overschrijvingen, (indien nodig opvolging met andere entiteiten voor te betalen facturen)
• Doorlopende opdrachten,
• Verstrekken van documenten, schattingen, certificaten,
• Beantwoorden van "administratieve" vragen van de klant,

Beheer van cash debits van klanten:

• Dekking van debiteringen in contanten (in overleg met het verkooppersoneel en/of de directie),
• Belegging van contanten in geldmarktfondsen (in overleg met de directie en/of het verkooppersoneel),

Beheer van SRO's:

• Opvolging van nieuwe SRO's,
• Informeren van het verkooppersoneel en/of de manager,
• Verzamelen van antwoorden (inclusief de talrijke vereiste herinneringen),
• Codering in het systeem,

Beheer van inkomende en uitgaande effecten (na ontvangst van instructies):

• Ontvangst/controle Invoer van uitgaande effecten
• Ontvangst/controle Invoer van titelberichten door Loesa Ops team

Rapportage aan cliënten:

• Stipte of terugkerende verzending naar de cliënt van diverse rapporten, met name maandelijkse ramingen via e-mail
• En papieren uittreksels en schattingen

• Bereken je reistijd
  Vertrekpunt

  Tijd van vertrek

  Bereken

Je profiel

• Perfecte kennis van het Nederlands en goede kennis van het Frans
• Flexibel
• Ervaring in private banking
• Autonoom

Aanbod

De opdrachtgever biedt je een vast contract en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?