Wealth Management Client Service Executive

Het bedrijf is op zoek naar een Client Service Executive om de Relationship Managers (RM's) en
Investment Managers (IMs) in de dagelijkse dienstverlening aan klanten door het verwerken van transacties,
het oplossen van problemen met rekeningen/betalingen en het bieden van allround operationele ondersteuning. De functie is ondergebracht in een
gecentraliseerd team dat rapporteert aan een lokale manager.

Beschrijving

  • Behandelen van algemene vragen van cliënten en assisteren van RM's in alle aspecten van de dienstverlening aan cliënten om ervoor te zorgen
aan de behoeften van cliënten wordt voldaan
  • Voorbereiden en distribueren van cliënt gerelateerde administratieve documentatie; inclusief rekening
openingsdossiers, taxaties en andere cliëntgerelateerde documentatie
  • Assisteren bij het openen en sluiten van een rekening en ervoor zorgen dat de juiste documentatie wordt verkregen
wordt verkregen in overeenstemming met de AML-vereisten
  • het aannemen en uitvoeren van orders van cliënten, met inbegrip van maar niet beperkt tot geldmarkt-, effecten- en FX
contante transacties; indien nodig, controleren van de geschiktheid/geschiktheid
  • Verwerken en opvolgen tot aan de voltooiing van alle betalingsinstructies van cliënten op een professionele en
tijdige afhandeling van zowel interne als externe verzoeken; met inbegrip van call backs, verificatie van handtekeningen
verificatie, saldocontroles, invoer van instructies en bijhouden van gegevens; kritische beoordeling van het
transactiegedrag en het op de hoogte houden van de RM voor AML doeleinden
  • Het regelmatig verstrekken van updates aan RM's met betrekking tot niet-toegestane debetstanden en het voorbereiden van krediet
overschrijdingsrapporten
  • het op accurate wijze bijwerken van de rekening-/beleggings-/marktinformatie van cliënten in het systeem
ervoor zorgen dat alle documentatie op de juiste wijze wordt beheerd
  • Het te allen tijde op de hoogte houden van RM's van alle zaken, transactiegegevens en interacties met klanten
  • Het nemen van verantwoordelijkheid voor operationele problemen met accounts en verantwoordelijk blijven tot
voltooiing
  • Naleven van regelgevings- en nalevingsbeleid/-procedures om risico's te beperken; ervoor zorgen dat de
Bank wordt beschermd, met inbegrip van het voldoen aan de wettelijke vereisten die nodig zijn om deze rol uit te voeren (zoals CPT-vereiste, het volgen van anti-witwastraining, etc.)
Een goed begrip ontwikkelen van het regelgevend kader, met inbegrip van, maar niet
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toepasselijke regelgeving inzake vertrouwelijkheid/geheimhouding/gegevensbescherming en, in voorkomend geval, grensoverschrijdende regels
  • Coördinatie van uitnodigingen voor marketingevenementen en goedkeuringen ter ondersteuning van RM's
  • Verantwoordelijk voor het verlenen van volledige administratieve ondersteuning aan het hoofd van de desk en het directe team, het verwerven van diverse administratieve taken (waaronder ondersteuning bij het testen van een nieuw IT-platform) en het ondersteunen van andere teamleden, indien en wanneer nodig
  • Behandelen, screenen en doorsturen van e-mailcorrespondentie waarbij vertrouwelijkheid wordt
relevante informatie wordt gearchiveerd volgens het controlespoor
  • Verzamelen van documentatie en/of briefingpakketten voor vergaderingen op voorhand
  • Bevorderen van sterke werkrelaties

Je profiel

  • Relevante ervaring in een business management/account management/relatie executive positie met een oprechte interesse in Private Client Wealth Management
  • Sterke teamspeler, ook in staat om strakke deadlines te halen en te multi-tasken
  • Zelf-gemotiveerd en doelgericht of pro-actief met een 'can do' houding
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden en sterke interpersoonlijke vaardigheden met een positieve benadering
  • In staat om in een snelle omgeving onder druk te werken
  • nauwgezet, methodisch en beknopt, met een sterke aandacht voor detail
  • Klantgericht en oplossingsgericht
  • Professionele integriteit
  • Iemand met hoge servicenormen en een flexibele instelling
  • U wilt graag onze processen helpen verbeteren, met een mentaliteit van voortdurende verbetering
  • Vloeiend (schriftelijk en mondeling) in Nederlands en Engels; andere talen zijn een pluspunt (bijv. Frans, Italiaans, Spaans, Duits)

Aanbod

  • Een jonge, dynamische en innovatieve werkomgeving
  • Een aantrekkelijk en uitgebreid takenpakket
  • Een aantrekkelijk verloningspakket (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, cafetariaplan, ...)
  • Een bedrijfscultuur waarin waarden als klantgerichtheid, integriteit en partnership centraal staan
  • Een omgeving waarin u wordt aangemoedigd om uw mening en bekommernissen te delen (speak up-cultuur)
  • Een vlakke organisatiestructuur met nauwe samenwerking en open communicatie met het management en tussen afdelingen
  • Een ruim aanbod aan opleidingen

Solliciteer Waarmee kan ik je helpen?