Assistant Private Banker

Référence: 10030621 BruxellesBruxelles CDICDI Selection & InterimSelection & Interim
Notre client est une banque privée qui offre des services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement à une clientèle d'investisseurs privés, d'entrepreneurs, de familles et de fondations. La banque propose également des services de gestion d'actifs pour les investisseurs institutionnels. Elle se concentre sur la gestion de portefeuille active, la sélection de titres individuels, la diversification des actifs et la gestion des risques. Pour compléter l'équipe à Bruxelles, ils sont à la recherche d'un Assistant Private Banker qui assistera les Private Bankers dans diverses tâches variées.

Description

Préparation des rendez-vous clients:
  • Vérifier le suspens du client,
  • Préparer les documents à faire signer au client (virements, mouvements titres,…)
  • Régularisation des comptes (Nouveau mandat, contraintes, MIFID, DNUS, Fatca …),
  • Vérification de la carte d’identité,
  • Impression du courrier, ? Plus de courrier à garder
  • Estimations,
  • Accompagner/précéder le commercial pour faire signer les documents et remettre les documents
Préparation des ouvertures de compte :
  • Préparation des documents selon le type de client,
  • Saisie des données dans le CRM,
  • Impression des documents pré complétés -> RV clients /banquiers
  • Après signature par le client, vérification des documents,
  • Préparation des fiches de circulation,
  • Envoi des documents signés aux clients,
Modification / Régularisation des comptes clients (changement de mandat, de profil, d’adresse …):
  • Préparation des documents selon le type de client,
  • Documents pré complétés,
  • Après signature par le client, vérification des documents,
  • Préparation des fiches de circulation,
  • Saisie des données dans le CRM,
  • Envoi des documents signés aux clients,
E-services:
  • Mise en place dans le work-flow,
  • Envoi des accès au client,
  • Modifications éventuelles,
  • Help desk MY LO BRU : Réponse aux questions du client lors de l’utilisation,
Suivi du courrier client:
  • Rédaction de lettres,
  • Envoi,
  • Classement,
Exécution des instructions du client:
  • Virements, (si nécessaire faire le suivi avec les autres entités pour les factures à payer)
  • Ordres permanents,
  • Fourniture de documents, estimations, attestations,
  • Réponse aux questions « administratives » du client,
Gestion des débits cash clients:
  • Couverture des débits cash (en accord avec les commerciaux et/ou la gestion),
  • Investissement du cash en fonds monétaire (en accord avec la gestion et/ou les commerciaux),
Gestion des OST:
  • Suivi des nouvelles OST,
  • Information des commerciaux et/ou gestionnaire,
  • Collecte des réponses (y compris les nombreux rappels nécessaires),
  • Encodage dans le système,
Gestion entrées sorties titres (à la réception des instructions):
  • Réception/check Saisie des sorties titres
  • Réception /check Saisie par team Loesa Ops des annonces de titres
Reporting aux clients:
  • Envoi au client de divers rapports de manière ponctuelle ou récurrente notamment des estimations mensuelles via mail
  • Et des extraits et estimations papier

Votre profil

  • Parfaite connaissance du néerlandais et bonne connaissance du français
  • Flexible
  • Expérience en Private Banking
  • Autonome

Offre

Le client vous offre un contrat à durée indéterminée et des avantages extra-légaux attractifs.

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Bonjour, je suis Andrea Leroy, team leader,
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